"Метинвест" выкупит еврооблигации-2025 номиналом $16,3 млн по итогам тендера

Горно-металлургическая группа "Метинвест" выкупит свои еврооблигации с погашением 17 июня 2025 года на общую номинальную сумму $16,27 млн по итогам объявленного 9 декабря аукциона, в котором цена была установлена в пределах от 86% до 92,5%, а общая сумма выкупа ограничения - EUR70 млн.

Как указано в биржевом сообщении компании в четверг, по итогам выкупа в обращении останутся облигации на общую номинальную сумму EUR161,886 млн.

Уточняется, что расчеты пройдут 23 декабря.

Дилер-менеджером сделки выступает Deutsche Bank.

Как сообщалось, "Метинвест" называл целью выкупа активное управление долговой нагрузкой, сглаживание выплат по обслуживанию долга, повышение общей долговой устойчивости группы, а также снижение давления ликвидности в связи с приближающимся погашением облигаций, учитывая повышенный риск для "Метинвеста" в связи с операционной средой Украины.

Указывалось, что интенсивные боевые действия продолжают приближаться к активам "Метинвест Покровскуголь", в состав которого входит несколько предприятий, основными из которых являются шахтоуправление "Покровское" и обогатительная фабрика "Свято-Варваринская". В совокупности в первом полугодии 2024 года они произвели 58% коксующегося угля группы и обеспечили более трети EBITDA. Работа одного из трех стволов шахты была приостановлена на минувшей неделе, в то время как в начале 2024 года фронт находился на расстоянии около 40 км.

Согласно данным Франкфуртской фондовой биржи, последняя котировки еврооблигаций "Метинвеста" с погашением в 2025 году и ставкой купона 5,625% 29 октября 2024 года составляла 86,95%, после чего бумага была исключена из торгов, а на Штутгартской бирже в среду она составляла 86,954%.

"Метинвест" является вертикально интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.