МХП получила заявки на выкуп $330,8 млн, или 60,1% еврооблигаций-2026

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП в ранний период объявленного 15 января выкупа еврооблигаций на $550 млн с погашением 3 апреля этого года получила заявки на их выкуп на сумму $330,786 млн, или 60,01%, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

Согласно ему, в связи с успешным размещением новых евробондов с погашением в 2029 году на $450 млн уже 4 февраля планируются расчеты с владельцами облигаций-2026, которые подали заявки на их выкуп.

МХП напомнила, что тендерное предложение по выкупу окончательно заканчивается в 23:59 (по нью-йоркскому времени) 12 февраля, а на 18 февраля запланирован выкуп всех еврооблигаций-2026, которые еще останутся в обращении.

Лид-менеджером выкупа выступает JP Morgan.

Как сообщалось, цена выкупа еврооблигаций-2026, выпущенных под 6,95% годовых, в тендере была установлена на уровне номинала. Новые еврооблигации-2029 МХП разместила под 10,5% годовых.

Еврооблигации-2026 15 января во время объявления о выкупе выросли в цене на 0,12% – до 95,31% от номинала, что было максимумом с конца 2021 года, тогда как облигации с погашением в 2029 году – на 0,10%, до 86,17%. В эту пятницу, 30 января, они выросли в цене соответственно на 0,03% – до 97,81% от номинала и на 0,22% – до 89,38% от номинала.

Новые евробонды-2029 МХП в пятницу подорожали на 0,16% и котируются дороже номинала – 102,2%.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Обрабатывает 360 тыс. га в 12 регионах Украины. Занимается производством зерновых, масла, продуктов мясопереработки, которые экспортирует в более чем 80 стран.

Производственные мощности агрохолдинга расположены в Украине и юго-восточной Европе, а также функционируют дочерние предприятия в Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии и странах ЕС.

Выручка МХП за январь-сентябрь 2025 года увеличилась на 16% – до $2,635 млрд, тогда как чистая прибыль – на 52,5%, до $215 млн.